در اوایل دهه ۱۹۶۰ و در پشت پرده آهنین جنگ سرد، خانواده هولاندر با عکاسی والتر از غروب آفتاب در یک منطقه حساس، باعث ایجاد یک جنجال جاسوسی بین‌المللی می‌شوند. هولاندرها برای فرار از زندان به سفارت آمریکا پناه می‌برند؛ سفارتی که موقتا توسط اکسل، پسر بی‌کفایت و بی‌دست‌و‌پای سفیر غایب، اداره می‌شود.

افسر کری ماهونی و همکارانش بالاخره از دانشکده پلیس فارغ‌التحصیل شده‌اند و در آستانه ورود به خیابان‌ها برای اولین ماموریت خود هستند. سوال اینجاست که آیا آن‌ها برای مبارزه با گروهی از تروریست‌های دیوارنویس آماده‌اند؟ زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد، اما این گروه شادمان از ماموران ناشی و دست‌وپاچلفتی را دست‌کم نگیرید.

پی‌وی هرمن عجیب و غریب و بچه‌صفت، پس از دزدیده شدن دوچرخه محبوبش، ماجراجویی بزرگی را آغاز می‌کند. پی‌وی با اطلاعاتی که از یک فالگیر به دست آورده و با وسواس شدیدی که نسبت به دارایی ارزشمندش دارد، در مسیر سفر خود به سراسر کشور برای یافتن دوچرخه‌اش، با شخصیت‌های عجیب و موقعیت‌های غیرعادی متعددی روبرو می‌شود.

روپرت پاپکین، یک کمدین جاه‌طلب، تلاش می‌کند تا با تعقیب و آزار دادن الگوی خود که مجری یک برنامه گفتگوی شبانه است و به حریم خصوصی خود اهمیت زیادی می‌دهد، در دنیای نمایش به موفقیت برسد.